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截至2022年底，我国新能源(600617)汽车保有量1300万辆以上，充电桩保有量520万台以上。根据工信部规划，到2025年我国将实现车桩比2:1，2030年将达到1:1。近期，推进充电桩建设的政策相继出台，多个县开始对充电基础设施建设进行统一招标，县政府牵头的充电桩建设项目不断增加。
预计2023年至2025年，高渗透率的新能源汽车将带动公共充电桩市场需求。根据假设车桩比为2:1，其中充电桩的公共桩和私人桩各占比50%，预计有6个省份的市场空间有望超过100亿元，其中广东省的市场空间最大，约为218亿元。
从投资标的来看，位于市场空间大且充电桩业务实力强的地区的企业更具增长潜力。考虑广东、浙江、上海、江苏、山东、河南市场空间均超过百亿，预计位于这些地区的企业更具弹性。
充电桩作为新能源汽车重要的补能方式，有望逐渐匹配新能源汽车发展速度。整县推进模式有望持续进行，各省充电桩建设有望加速。建议重点关注具有较大市场空间的省份，以及市场竞争力强的企业。特别推荐的企业有：双杰电气300444）、宝馨科技002514）、金冠电气、盛弘股份300693）、英杰电气300820）、道通科技、特锐德300001）、通合科技300491）和科士达002518）等。
风险包括新能源汽车销量不及预期、行业竞争加剧、充电桩需求不及预期、充电桩产能不足以及其他不可抗因素等。
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